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-師匠と弟子と幼師匠-
お城から抜け出すことにしたメルル。　自分の知らない世界に夢を抱いている。
トトリがメルルに錬金術の手ほどきをしている。
小さくなっても、パイが大好きなロロナ。
本を読んでいるロロナの横でおはなしを聞いているメルル。

-オープニング２-
調合を失敗しているだろうと着替えを持ったケイナが。お着替えをお手伝いするよ。
次はメルルが材料を取りに行くという。それを聞いたケイナは自分も同行するが（´∀｀；）
なんとかその場をやり過ごした帰り、ルーファスに捕まってしまいました。
お城に帰ったメルル。ここで親子の対立が始まり、再び家出。そこにルーフェスがある提案を

-オープニング-
お城から抜け出すメルル。街に出た途端、国民が集まってきた！
トトリがお休み中。その隙にメルルが調合釜の近くに（゜■゜；）
案の定、大失敗！しかし、トトリは怒らず再挑戦を促します。次は成功し、トトリは錬金術について・・・

-ストーリー・ワールド ちょう短め-

トトリの旅が終わって一年後。 舞台はアーランド共和国の北西に位置する小国アールズ王国。 　ある時、アーランドの旧国王が旧友であるアールズの国王に合併を提案。 だけど技術の上では発展途上のアールズ。それゆえのデメリットが多くて反対の人が多いみたい。 そこでアーランドから有能な人材を派遣。 その助けを借りてアールズ王国を発展させまくろうってお話.。

その派遣団の中には錬金術師トトリが参加。

アールズの姫・メルルはトトリと出会い、初めて見る錬金術に感動。 錬金術師になるため、トトリに半ば押しかけ気味に弟子入りしたのであった。

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